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回調是布局機會 公募看好大金融板塊

2017-11-24 15:14 人民網 瑞華

摘要:“看好銀行的原因是中期經濟樂觀,不良率有望繼續改善,息差溫和上升,銀行明年初或將迎來估值切換,在估值盈利雙升的角度下長期看好。”另一方面,面對估值切換,消費白馬估值上的確有吸引力。”

南方日報訊 (記者/唐柳雯)上周,市場全面回調。上證綜指收于3351.92點,一周下跌0.86%;深證成指收于11175.47點,全周下跌1.10%;滬深300指數收于4102.40點,周下跌0.45%;中小板指報收7748.83點,周下跌0.67%;創業板指收于1794.78點,全周下跌2.13%。

對于此輪調整,匯豐晉信基金基金經理郭敏指出:“市場無論技術上還是心理上都有調整的需求。”不過,其也表示,近期基本面和流動性上并無特殊風險,而且從2017年前三季度表現來看,業績驅動對A股上漲的貢獻要高于估值提升,不少公司在股價上漲的過程中估值并未改變甚至是下降的,因此無論從業績還是估值來看,A股都不存在大幅調整的空間,而調整也將讓部分業績優秀的行業龍頭股價變得更有吸引力。

無獨有偶,國壽安保基金也認為,短期調整是重要的布局機會。“年末受制于市場博弈因素,可能會出現震蕩,近期振幅有大幅加劇跡象。我們認為,市場短期仍有壓力,但回落幅度相對有限,慢牛格局未改,當前環境是較好的調倉機會。”

值得注意的是,隨著市場底部不斷抬高,投資界對于“慢牛”的判斷漸漸成為主流。關于后市,安信證券基金經理聶世林認為,短期來看,在經濟穩、監管嚴、存量格局背景之下指數無機會,但確定性較高的價值型公司還將獲得估值溢價。“在存量博弈的格局下,周期和白馬可能存在機會。”

在策略上,國壽安保基金認為可繼續關注龍頭公司的配置機會,并積極關注龍頭公司的擴散。“行業方面,仍建議首選金融行業和消費行業,其中國有大行兼具防御和進攻屬性,可積極配置。”值得一提的是,國泰基金也表示,看好大金融板塊,包括銀行、保險等。“看好銀行的原因是中期經濟樂觀,不良率有望繼續改善,息差溫和上升,銀行明年初或將迎來估值切換,在估值盈利雙升的角度下長期看好。”

此外,國泰基金還表示,中長期看好消費白馬股。“四季度消費白馬重回抱團是存量博弈的結果,一方面今年以來公募、私募、保險等機構投資者業績普遍較好,四季度穩定今年業績的動機很強,市場預期波動率下降;另一方面,面對估值切換,消費白馬估值上的確有吸引力。”最后,其還表示,看好通信、傳媒、計算機以及先進制造業,“這是我們為2018年布局的板塊,在這些板塊中我們會尋找估值業績相匹配的品種”。

責任編輯:瑞華

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